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  • 我国环保水处理行业发展现状

    发布时间:2020-06-08 10:35:11

    一、行业基本情况

    水处理是为了使水质满足特定环境及回用的用途,通过物理、化学和生物等技术手段,去除或增加水中某些对生产、生活及环境无用或需要的物质的过程。

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    美爆了!当水处理遇上公共艺术

    按应用的具体行业类别,环保水处理行业可以划分如下:

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    环保水处理行业分类

    二、工业水处理行业

    1、电力行业水处理市场情况

    (1)火力发电水处理市场

    根据国家能源局的数据显示,2015 年-2019 年,我国火电装机总容量从 99,021 万千瓦增长至 119,055万千瓦,年复合增长率 4.71%。

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    数据来源:国家能源局

    我国的火电主要以煤电为主,煤电装机容量占火电装机容量的比例接近90%。根据国家发改委和国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》,到 2020 年,全国煤电装机规模在 11 亿千瓦以内。根据中国能源研究会的数据,2019 年底煤电装机容量 10.4 亿千瓦。据此推算,到 2020 年,我国新增煤电装机规模约有 6,000 万千瓦。按照静态测算,以 2018 年度全国燃煤发电工程决算单位造价 3,593 元/千瓦,火电系统中水处理系统设备投资金额约占整个火电厂投资总额的比例为 1%-3%,则我国火电水处理系统每年的新增市场容量估计约 40 亿元。

    根据国家能源局的数据,截至 2019 年底全国火电装机总容量 11.91 亿千瓦。按照静态测算,假设老旧电厂水处理设备的更新改造周期约为 20 年,则平均每年需要改造的容量约 5,000 万千瓦,而电厂水处理系统改造每千瓦造价相对保守的估计约为 100 元,则我国火电水处理系统每年的改造市场容量约 50 亿元。

    (2)核能发电水处理市场

    截至 2019 年底,我国已投运核电机组 47 台,装机容量 4,875.12 万千瓦;在建 12 台,规模 1,115.50 万千瓦。根据“十三五”能源规划,到 2020 年我国将实现 5,800 万千瓦投运、3,000 万千瓦在建的目标。据此推算,新增核电项目规模的缺口约为 2,800 万千瓦,谨慎估计 2020 年其中的 30%将开工建设,以16,000-20,000 元/千瓦1的单位造价预估,当年核电市场新增投资规模约为 4,480亿元,其中核电系统中水处理设备投资占整体投资的 0.4-1%测算,核电水处理系统年新增市场容量应在 10 亿元左右。

    我国主要核电企业积极参与了核电“走出去”战略,不断开拓海外市场。预计到 2030 年,全球将新建约 300 台核电机组,其中“一带一路”沿线及周边国家将占到新建机组数的比例约 80%。我国将力争 2030 年前在“一带一路”沿线国家建造约 30 台海外机组,显然,核电出海已成为未来我国核事业发展的重要驱动力。

    (3)海水淡化市场情况

    “十三五”期间,我国海水淡化产业将向规模化、集成化方向发展,逐步成为重要的战略新兴产业。截至 2018 年底,全国海水淡化的处理量约为 120 万吨/日,距离规划的 2020 年目标处理量还有 100 万吨/日的差距。2019 年及 2020 年,海水淡化市场预期年新增水处理量 50 万吨/日,若按照海水淡化设备每吨日处理量造价 4,000-5,000 元计算,每年新增市场容量预计在 20-25 亿元左右。

    2、其他行业水处理市场情况

    (1)冶金行业水处理市场

    冶金行业的废水水质成分复杂,含有钙、镁、铁、铜、镍、镉等金属离子以及具有毒性的其他杂物,若不经处理直接排放会对环境造成极大的污染。冶金行业是高耗水的资源型产业,其耗水量已占全国工业总用水总量的比例超过 10%,在我国水资源中长期面临短缺的情况下,科学用水已经成为冶金行业的重要发展方向之一。

    2019 年度,我国黑色金属和有色金属冶炼及压延加工业规模以上工业增加值分别同比增长 9.90%和9.20%,尽管受宏观产业政策调控的影响,行业整体固定资产投资增速近年来有所波动,但总体规模仍然处于较高水平,相应的工业水处理市场规模较为可观。

    (2)化工行业水处理市场

    随着环保排放标准不断提高,化工行业面临的环境生态保护压力不断加大,较大的市场规模带来了更多的工业水处理需求。根据国家工业和信息化部发布的《石化与化学工业发展规划(2016-2020 年)》要求:发展循环经济,推行洁生产,加大节能减排力度,推广新型、高效、低碳的节能节水工艺。

    2019 年度,我国石油加工、炼焦及核燃料加工业规模以上工业增加值同比增长 5.00%,近年来增速保持在相对稳定区间。石化行业的生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料广泛应用于有机化工以及合成材料等领域,下游行业需求较为刚性,中长期来看存在较为稳定的工业水处理系统需求。

    三、市政水处理行业

    近年来,我国的总用水量基本维持在较为稳定水平,从 2015 年 6,180 亿立方米略降至 2019 年的 5,991 亿立方米。同时,工业用水和农业用水作为最主要的两种用水途径,受节能减排政策的推进以及相关行业节水技术的进步,近 5 年的用水量在缓慢降低;而生活用水量受人均生活用水量以及用水人口的增长呈现逐年增长的趋势,从 2015 年的 794 亿立方米持续增长至 2019 年的 876 亿立方米。

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    数据来源:国家统计局

    近年来,“水十条”等一系列支持性政策的出台给市政污水处理行业带来广阔的市场空间,加快城镇污水处理设施建设与改造以及加强城镇节水已经成为市政水处理行业的重要目标,近年来整体投资规模以及行业空间不断扩大,具有较强的发展潜力。

    四、行业竞争情况

    1、行业竞争的基本情况

    (1)水处理行业整体市场集中度较低

    目前,我国水处理行业企业数量较多,国有企业、外资企业、民营企业等不同类型的企业在资金实力和技术水平等方面存在较大差异,且受到地方产业政策以及环境保护公益性特征的影响,跨区域扩张能力有限,存在较强的地域性,使得工业水处理行业整体上呈现市场集中度较低的特点。

    (2)少数企业在细分市场具有较强竞争力

    随着我国经济发展由高速增长阶段向高质量发展阶段转型,部分水处理系统企业逐渐在技术水平、产品和服务质量等方面积累了较为深厚的实力,并在部分细分领域具有较强的竞争优势。

    从今后的发展趋势来看,随着国家环境保护执法力度的加强,以技术、质量和服务为核心竞争力的企业将在未来的竞争中逐渐占据优势,成为水处理市场的主导力量,市场集中度预计将进一步提升。

    2、行业内主要企业

    行业内主要企业有中电环保股份有限公司、中电加美环保科技有限公司、华电水务科技股份有限公司、武汉凯迪水务有限公司、浙江海盐力源环保科技股份有限公司等。

    五、行业技术水平及特点

    1、技术水平

    (1)行业技术的大规模应用主要采用成熟稳定的技术

    作为工业项目的配套系统,水处理系统的质量将直接影响到整个工业项目的运行情况。因此,客户一般会优先关注水处理系统运行的稳定性和安全性,其后再考虑投资和运行成本,这一特点在电力、冶金、化工等固定资产投入规模较大且工业用水量较高的行业尤其明显。水处理行业企业需要针对每个项目的特定需求,提供有针对性的定制化项目方案,除了要满足客户要求的产水量、出水水质等要求之外,还要优先考虑稳定性和安全性,因此客户在招标过程中会青睐具有大规模项目应用的成熟稳定的技术。

    (2)水处理技术的发展呈现多行业交叉的趋势

    传统的水处理技术是一项多学科综合技术,涉及物理、化学等领域,但随着国家环保标准的提升以及现代经济活动带来的较为复杂的水环境情况,水处理行业的新课题、新需求日益增多,需要引入化工、材料、生物等其他行业的技术来解决新的问题。水处理技术与其他行业技术的交叉组合,有效地拓展了水处理技术的适用领域并提高了处理效果,成为当前行业的重要发展趋势之一。

    (3)从分散化的水处理技术向综合水处理技术发展

    由于水处理系统在生产企业中一般属于配套系统,受过去的环保要求以及企业经营管理理念的影响,企业水处理系统较多呈现分散化特点,不同生产模块的水处理系统的兼容性以及节能效果不理想。在当前环保节能的大环境下,以往水处理系统管理模式已经不能适应企业可持续发展的需求,企业需要对整体水处理系统进行统一规划,以实现整体水资源的合理分配,以减少用水和排水总量,最大化地实现水资源循环利益,使得综合水处理技术逐渐成为行业发展主流之一。

    2、技术特点

    (1)集成性

    水处理技术是多种工艺的集成应用,从单一独立的水处理系统到整体系统之间的相互关联,以满足从简单的使用要求到实现水系统整体高效、低成本运行的需求。

    (2)定制性

    水处理需要综合考虑当地环境条件、水质条件、水样数据和项目运行要求等因素,因此技术应用具有定制化特点。

    (3)稳定性

    水处理系统作为工业项目的配套系统,客户首先关注水系统运行稳定性和安全性,其次才考虑投资和运行成本。所应用技术需要经过多个项目的验证,具有很高的稳定性,以保证水处理系统及整个项目的良好运行。

    六、行业面临的机遇与挑战

    1、机遇

    (1)国家战略和行业政策支持

    近年来,随着我国对于环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺,国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列的政策法规,以 2014 年修订的《中华人民共和国环境保护法》为核心,相继围绕环境保护和水资源利用方面先后颁布了多项法律法规。在水资源保护方面,先后出台了《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等;在节水减排方面,2008 年通过了《中华人民共和国循环经济促进法》。2016 年出台的《“十三五”生态环境保护规划》,将生态文明建设上升至国家战略高度,精准发力提升水环境质量、实施专项治理,全面推进达标排放与污染减排。上述法律的颁布为工业水处理行业的发展奠定了坚实的政策基础。

    未来,在水资源紧缺的大背景下,国家在水资源保护和利用方面仍将会出台一系列的政策、法规。作为水处理行业中的重要参与者,相关水处理企业将会面临巨大的发展机遇。

    (2)经济增长向高质量转型带动

    我国自改革开放以来,国民经济一直保持高速发展,使得各行业规模快速增长,行业内的用水需求、废水排放量也在逐渐增大。尽管进入 2015 年后,我国GDP 增速逐渐放缓,但一方面,这一增速和绝对增量依旧可观,另一方面,我国经济步入换挡期,经济向高质量发展阶段转型,部分难以满足节能环保要求的存量项目将实施升级改造,预计将给水处理行业的发展提供持续多样的需求。

    (3)环保要求提高与水处理技术的进步

    随着我国经济的发展和对水资源保护的重视,监管部门及各行业对水处理标准都在逐渐提高,主要表现在对给水水质和废水排放的高要求,这使得对水处系统的投资和需求都大幅增加。而与此同时,随着工业水处理技术在物理、化学和生物处理方面取得的全面进步,使得以前相对复杂的工艺变得简单,从而大幅降低了水污染治理设施的投资成本和运营成本,对水污染治理行业的良性发展起到正面的推动作用。

    (4)公众环保意识加强,监督企业履行环保责任

    随着社会的发展和进步,国家环保宣传力度加大,广大人民群众对居住环境的要求越来越高、参与环保和维权的意识越来越强,新闻媒体对环保事件的关注度越来越高,“美丽中国”概念深入人心。公众环保意识的逐渐加强,对企业履行环保责任起到了监督作用。

    2、挑战

    (1)受政策影响,下游行业存在一定周期性

    水处理系统作为企业生产经营活动的基础性和辅助性设备,市场需求同下游行业的投资、建设情况密切相关。水处理行业下游客户主要是电力、冶金、化工、市政水务等行业,这些行业的景气度同国民经济的发展和固定资产投资的波动有较大的关联关系。当全社会固定资产投资上升时,整个工业行业和市政行业对水处理系统的需求会快速增长;当宏观经济出现紧缩或者国家对固定资产投资过热进行宏观调控时,下游行业对水处理系统的需求也会随之有所放缓。

    由于我国宏观经济发展存在一定程度的波动性,政府在某一段时期会采取较严厉的宏观调控措施,甚至直接限制特定行业的固定资产投资规模以及投资进度,使得水处理行业会直接或间接受到宏观经济周期性波动的影响。

    (2)部分细分市场竞争趋于激烈

    虽然在某些水处理细分市场,由于较高的技术壁垒使得企业能够在相对规范的市场运作机制下进行良性竞争,比如:凝结水精处理领域对水处理系统技术要求较高,客户一般会严格按照系统运行要求,在具有可靠技术和成功经验的少数水处理公司中,按市场化条件选择一家作为产品和服务供应商。但是,在技术门槛相对较低的细分市场,规范化程度依然不足,比如:其他废水处理领域,由于其技术含量较低,市场存在着诸多小规模水处理企业,各企业在竞标时的技术方案和价格差异较大,存在着低价竞争的情况,竞争相对激烈。